紐約2024年5月3日 /美通社/ —
Shutterstock 簽訂確定協議,以收購 Envato(包含 Envato Elements),無限創意內容訂閱
Envato 成立於 2006 年,總部位於澳大利亞,在墨西哥和紐西蘭有辦公室,使全球數百萬人能夠購買和出售創意資產,使用智能設計範本,並學習創意技能。Envato 結合了廣泛的資產類型、深度資源庫、引人注目的價值建議和優質藝術精神,協助創意人士更快、更高效地完成專案。
Shutterstock 行政總裁 Paul Hennessy 表示:「我們對此交易感到興奮,並期待 Envato 團隊加入 Shutterstock。Envato 定位完美,可以滿足不斷增長的客戶對創意內容庫的無限多資產訂閱需求,重視視頻、音頻、圖形、字體和範本。透過將我們的覆蓋範圍擴展至更快成長的受眾,以及其他內容類型,這項收購將幫助 Shutterstock 完成其使命,即無論他們身在何處,將客戶與他們所需的內容聯繫起來,以便他們都能創建、構建和分享他們的下一個重大想法。」
「從悉尼的車庫開始,Envato 為其作家社區創造了超過 13 億美元的收入,並擴大到 65 萬訂閱者。我對團隊作為獨立企業實現這個全球規模的感到非常自豪」,Envato 行政總裁 Hichame Assi 補充。「在我們進入下一階段時,我們將繼續專注於讓創意社區能夠蓬勃發展,並且很激動能與 Shutterstock 達成這一共同目標。」
前行政總裁兼聯合創始人 Collis Ta‘eed 向社區表示感謝,表示他「非常感謝所有在我們的集體故事中發揮作用的人,無論作用大小,都很感謝。」Ta’eed 補充道:「我會站在場邊加油,相信我們將共同致力於創新和創意,同時繼續堅守我們的價值觀。」
策略亮點:
- 以 Envato Elements 為 Shutterstock 現有產品補充,這是一款領先的無限多資產訂閱產品
- 在自由職業者、愛好者、小型企業和代理商等快速增長的受眾範圍內擴大 Shutterstock 的影響力
- 增加的 65 萬訂閱者,使 Shutterstock 的訂閱人數增加了一倍以上,達到 115 萬
- 增加了 Shutterstock 影片、音訊、圖形、字體和範本的內容收入
- 透過 1000 萬張圖片、600 萬條影片、100 萬個音訊片段、50 萬個範本以及 20 萬張圖形和字體來增強 Shutterstock 的內容庫
- 進一步將 Shutterstock 多樣化為新的內容類型,包括程式碼和網頁主題、產品樣機、字體和範本(例如 Slides、Powerpoint、Keynote、Wordpress、影片、社交貼文設計、遊戲、播客和隨選列印)
交易亮點:
- 經慣例營運資金及其他調整後,收市時以 2.45 億美元現金購買 Envato Pty Ltd 100% 股份
- 預計 Envato 將增加 20% 年營收和 15% 年度調整後 EBITDA,將加速實現 Shutterstock 2027 年的長期目標
- 透過 3.75 億美元信貸設施進行融資,透過預期借款槓桿率為 0.7 倍的淨債務與 2024 年綜合調整後的 EBITDA 組合
- 預計第三季度完成交易,須遵守慣例收市條件
附加資訊:
投資者可以在以下網址找到有關 Envato 收購的簡報資料的連結:https://investor.shutterstock.com。
融資來源和顧問:
該交易的融資將由 Bank of America、Citigroup 、Wells Fargo 和 Citizens 提供。CapM Advisors 和 White & Case LLP 分別擔任 Shutterstock 的財務顧問和法律顧問。Drake Star Partners 和 Goodwin Procter LLP 及 King & Wood Mallesons 分別擔任 Envato 的財務顧問和法律顧問。
關於 SHUTTERSTOCK
Shutterstock, Inc.(紐約證券交易所代碼:SSTK)是全球領先的創意平台,為轉型品牌、數位媒體和營銷公司提供高質素的創意內容。由全球數百萬創作者、不斷成長的資料引擎和致力於產品創新的理念推動,Shutterstock 是領先的全球平台,擁有最廣泛而多樣化的高質素 3D 模型、視頻、音樂、照片、向量圖和插圖的授權。無論是全球最大的內容市場,到突發新聞和一流娛樂編輯訪問權限,到多合一的內容編輯平台和工作室製作服務——一切均採用最新的創新技術——Shutterstock 提供最全面的資源選擇,讓敘事變得生動。
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關於 ENVATO
Envato 是數位創意資產、工具和範本的全球領導者。為全球客戶提供服務,Envato 正在透過如 Envato Elements(基本創意訂閱)以及 Placeit(頂級模型和模板平台)等產品來塑造創意流程。Envato 擁有超過 1600 萬種高質素資產,由熱情且有才華的全球貢獻者創造,致力於利用現成的設計和視頻範本、庫存視頻、圖形、照片、音樂曲目和音效等來推動創意專案。Envato 正在提升創意資產採購的未來,使體驗更智能和可用,並使創意人員能夠更快,更高效地完成項目。
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