J.S. Held 透過收購 FINRA 註冊經紀交易商 Phoenix Management Services® 和 Phoenix IB® 來轉虧為盈以及重組業務、提高企業融資和融資業務的能力

紐約耶哥利2023年10月12日 /美通社/ — 全球咨詢公司 J.S. Held宣佈藉著收購 Phoneix Management 來擴大企業融資和投行業務,提供聚焦營運轉型、交易、戰略成長投資者服務。Phoenix IB® 是一家遵照聯邦及州證券法律的獨立持牌經紀交易商(CRD 號碼:132710/SEC 號碼:8-66628),為全美中型企業提供專業的投行方案。

Phoenix Management Services®是由 Michael Jacoby、James Fleet、Brian Gleason 及 Joseph Nappi 領導,在逾 50 個行業擁有數十年的經驗,服務超過 1,600 名客戶。藉著這些經驗與能力,團隊籍助快速評估複雜的境況,提供有價值的財務睿見及營運評價,協助私營及公營客戶實現他們的商業目標。他們的專家服務遍佈各行各業的中型客戶,提供:

  • 破產諮詢
  • 商業及營運評估
  • 危機、扭虧為盈以及流動資金管理
  • 獨立董事角色
  • 管理層派遣(行政總裁、財務總監、營運總監、風險總監)
  • 投資者支援服務
  • 營運提升及重組
  • 有擔保債權人諮詢

Phoenix Management 的高級執行董事兼股東 Michael Jacoby 分享道:「我們認為我們團隊與 J.S. Held 的專家共同擴闊執行、財務、營運及戰略管理的專長,將為企業帶來巨大的機遇。」Jacoby 先生續稱:「作為 J.S. Held 的一部分,我們的客戶將受惠於我們的全球網絡及業務擴展能力,並與 1,500 名專家共同合作,充分運用他們的技術與科學專長,以及對無形價值動因的真知灼見。」

Phoenix IB® 主要面向中型企業提供賣方及買方併購諮詢服務、私人債務及私募。該投行團隊擁有豐富的經驗、數十年的多元交易關係,並在執行創新及屢獲嘉獎的交易商擁有成功的往績。團隊善於處理複雜的交易,包括小眾業務或以故事為導向的交易,滿足緊張的資金期限或高強度的槓桿要求、特殊結構設計要求,以及不良債務或扭虧為盈(包括根據第 363 條進行的出售流程)。 

J.S. Held 的執行副總裁 David Weiner 分享道:「在本宗收購交易吸引我們的眾多賣點中,雙方極具創業精神與遠見的領導者最為特別,我們聚焦協助客戶最大限度提升企業價值的營運工作。」Weiner 續道:「Phoenix 團隊的加入將提升我們在建築、能源及電力、醫療健康、高科技、製造、零售、電訊、交通等多個行業的共同專長。」

藉著這宗交易,Phoneix Management 的客戶可獲得遍佈五大洲的 1,500 餘名技術、科學、金融及戰略專家的支援,包括商業企業及知識產權估值;合規和監管諮詢;法證會計、勞工及糾紛調查;併購監管應對;ESG 及可持續發展諮詢;網絡安全;專家派遣及物色獨立董事候選人。 

Phoenix Management Services 超過 25 年來均透過公佈其獨有的「美國借貸氣候」調查,評估美國的借貸情緒與趨勢。在每個季度,該調查會被分發給全國逾 5,000 名借款人。前往 Phoenix Management 的借貸調查 以了解更多。

Clearsight Advisors 在本宗交易擔任 Phoenix Management 的財務顧問。

了解更多關於成為 J.S. Held 一份子的 Phoenix Management,請前往:https://www.jsheld.com/about-us/news/js-held-acquires-phoenix-management

關於 J.S. Held 

J.S. Held 是一家全球性諮詢公司,透過融入技術、科學、金融與戰略專長,為客戶追求實現價值與規避風險的客戶提供諮詢服務。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們開誠布公,具備久經考驗的經驗,善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。

公司提供涵蓋服務、產品與資料的全方位服務,協助客戶遊刃應對複雜、充滿挑戰和危機的境況。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司不是註冊的公共會計師事務所,不提供稽核、證明或任何其他公共會計服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司不是律師事務所,不提供法律諮詢。證券透過 J.S. Held 旗下的 PM Securities, LLC 以 Phoenix IB 的商號提供,或透過 Ocean Tomo Investment Group, LLC 提供。J.S. Held 是 FINRA/ SIPC 成員。保留一切權利。

聯絡方式:
Kristi L. Stathis
J.S. Held LLC
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